Avui unes sabates tristes portaran la Franny al circ, on coneixerà en Rialles, un pallasso i malabarista increïble, espectacular i meravellós que no sap perquè, però no li surt cap número. La Franny el vol ajudar, però prepara't, que comença l'espectacle! A la pista central, els pallassos que els canviaran la cara! I que els faran petar de riure! El Capità i el Gran Rialles!