El Dr. Gang vol substituir els seus agents del MAD per animals superintel·ligents. Com a primer pas, el Tristan augmenta la intel·ligència d'uns quants al·ligàtors perquè eliminin en Gadget i la Sophie. Però els al·ligàtors es tornen més llestos del compte, no obeeixen el Tristan i se'ls volen cruspir a ell i a la Sophie. Mentre la noia lluita perquè no se'ls mengin, en Gadget veu una oportunitat d'entesa entre humans i rèptils.