El doctor Gray, un dels presos més perillosos del centre de detenció de la WHOOP, ha fet servir el seu Ajustador de Comportament per intercanviar-se el cos amb el d'en Jerry. Això vol dir que ara volta lliure pel món amb el cos d'en Jerry i amb la intenció d'intercanviar els cossos de tota la població mundial! Avui tot depèn de les Espies... i de la mare d'en Jerry!