La Bertha Bombshell, una exnòvia d'en Jerry, ha entrat al laboratori de la WOOHP i se n'ha emportat un sèrum antiedat per retrocedir en el temps, recuperar la joventut i poder tornar a participar en un concurs de "miss". El que no sap la Bertha és que el sèrum té uns efectes secundaris terribles i que la mutació està a punt de començar! Hi seran a temps, les Espies, d'evitar una carnisseria?!