Després de diversos incidents diplomàtics per culpa de gent que va maquillada de pallasso, les Espies han descobert que tots tenien una cosa en comú: tots havien fet servir maquillatge Pallassonique. D'entrada, sembla normal, però al cap d'una estona et deixa la cara de pallasso i no marxa de cap manera! Pot ser que hi tingui res a veure la Bozette, la millor pallassa del món?!