Un dels antics càstigs de les espies, el Sr. Sebastian, celebra una festa rave a Beverly Hills. Als seus concerts, la música té l'objectiu d'incitar els instrumentistes a destruir qualsevol lloc on actuen. A més, en Sebastian reuneix espies per tot arreu: al passeig, al museu, a l'escola. D'altra banda, l'Alex trenca un mirall i està convençuda que està maleïda.