En Jimmy i la Cat troben l'escombra de la bruixa del Bosc Maleït i hi pugen. L'escombra els passeja i al final es fa amiga d'en Jimmy. Però la bruixa ja ho volia, que l'agafessin, perquè convoca totes les bruixes i, amb l'excusa que li han robat l'escombra, els proposa atacar Èpica. Llavors en Jimmy proposa al seu pare que es disfressi de bruixa per acostar-se a la bruixa del Bosc Maleït i desemmascarar-la.