Per salvar en Yuji Isehara de la banda del Zorro, en Conan es llança daltabaix d'un penya-segat i desapareix. La Ran i companyia no se'n saben avenir i no es volen ni imaginar la possibilitat d'haver perdut el seu amic, però, en realitat, tothom el dona per mort. La pròxima a desaparèixer és l'Ai, que rep un missatge que podria ser el principi de la salvació del seu amic de l'ànima.