El doctor Agasa visita un vell amic seu que viu a la muntanya, i s'hi emporta els nens perquè puguin capturar escarabats gegants. En Conan i els nens col·loquen esquers enmig d'una roureda i, a mitja nit, surten tots plegats a caçar els escarabats. Quan tornen a casa de l'amic del doctor, se'l troben a terra mig estabornit. Abans de desmaiar-se, els dona una pista sobre la identitat del seu agressor: "Escarabat de Miyama".