El Bill i el Bola s'han inventat un joc d'espies. La seva missió serà recuperar la ballesta de la Sra. Stick, que protegeix el terrible doctor Caporal. Però quan la mare es comença a comportar d'una manera sospitosa, els nostres amics decideixen canviar de missió i convencen el pare perquè s'uneixi a l'equip d'espies. La nova missió és seguir la mare, que ha sortit a fer un encàrrec misteriós. Si els veu, s'enfadarà molt!