Després de provar en va de parlar personalment amb el Rei de la Terra, l'Aang i companyia, amb la intenció de demostrar-li que a la seva ciutat s'hi està gestant una conspiració, plantaran cara a en Long Feng, el cap dels Dai Lis. D'altra banda, els somnis d'en Zuko, que està molt malalt, el faran enfrontar cara a cara la seva crisi espiritual.