En Harry s'adona que, component jazz, no té cap possibilitat de gravar un disc. Per això, amb l'ajut de la seva antiga banda, mira de provar sort amb un hit, que encarrili per fi la seva carrera musical. Mentrestant, en Gerd és acollit amb els braços oberts pels nazis de l'SA. El nou Jonass, concebut per als clients humils del barri, és inaugurat per Nadal. L'enllaç entre en Harry i la Helene apunta a una separació, com també la relació entre la Vicky i en Wilhelm. Quan tot sembla tornar al seu lloc, s'esdevé una tragèdia.