L'arribada dels nazis al poder condiciona fatalment el destí de moltes persones. Els discos d'en Harry són retirats de les botigues, i ell comença a tocar al bar de l'Elsie. Quan una colla de nazis irromp al local, l'Elsie s'hi enfronta, i ells la detenen i se l'emporten. L'Arthur i l'Alice han de lliurar el Jonass al banc, i ara és controlat per la gent de l'SA. En Goldmann decideix fugir del país, i pregunta de nou a l'Alice si el vol acompanyar. Els Grünberg decideixen emigrar a Nova York, per iniciar allà una nova vida. En Harry vol viatjar amb ells, però no pot deixar sola la Vicky, que no vol marxar fins que la seva inseparable Elsie no aparegui.