A mitjans dels 60, amb només 23 anys, Otis Redding ja estava considerat una figura renovadora del soul. El seu tercer disc, "Otis blue: Otis Redding sings soul", era una barreja d'homenatge i revisió de clàssics anteriors i obra pròpia. El va publicar el 1965, i ha passat a la història com un diccionari del soul que apareix en totes les llistes de millors discos de tots els temps.

01 Otis Redding - "Ole man trouble"
02 Otis Redding - "Respect"
03 Aretha Franklin - "Respect"
04 Otis Redding - "A change is gonna come"
05 Sam Cooke - "A change is gonna come"
06 Otis Redding - "Down in the valley"
07 Otis Redding - "I've been loving you too long"
08 Otis Redding - "Shake"
09 Otis Redding - "My girl"
10 The Temptations - "My girl"
11 Otis Redding - "Wonderful world"
12 Otis Redding - "Rock me baby"
13 Muddy Waters - "Rock me baby"
14 B.B.King - "Rock me baby"
15 The Rollin Stones - "Satisfaction"
16 Otis Redding - "Satisfaction"
17 Otis Redding - "You don't miss your water"