El rei Julien descobreix els preparatius d'una festa d'aniversari i es pensa que no l'han convidat. Sense que ho vegi ningú, decideix tastar el pastís, però l'enxampen, i llavors diu que no ha sigut ell sinó un drac molt alt i gros, cosa que esvera molt els lèmurs del regne. Perquè no li descobreixin la mentida, el rei Julien es fa construir un drac, però esclar, la cosa es complica.