En Maurice s'enfada perquè el rei Julien no fa cas dels seus consells ni els valora, i decideix buscar-se un nou regne on l'apreciïn més. En veure que en Maurice l'ha abandonat, el rei Julien cau en un pou de tristesa i melangia, i està disposat a fer el que calgui per recuperar el seu conseller i amic. Això sí, sense haver-li de demanar perdó... ni que sigui cantant.