En un atac de les fosses contra els lèmurs, la Clover aconsegueix capturar-ne una. Llavors el rei Julien té una de les seves brillants idees: vol convertir la fossa en lèmur. Tothom l'hi vol treure del cap, però ell, tossut, ho intenta de moltes maneres sense èxit, fins que, per casualitat, en descobreix una que funciona: la música. El rei ensenya a ballar la fossa i la converteix en el lèmur perfecte, fins que la cosa s'espatlla.