Després de comprovar els dots artístics d'en Mort i de veure's totalment eclipsat pel seu lacai, el rei Julien decideix il·legalitzar totes les formes d'art hagudes i per haver. Com que aquesta decisió tan dràstica només aconsegueix donar encara més valor a l'obra d'en Mort, l'única opció que li queda al rei Julien és empresonar-lo. Aviat, però, comencen els remordiments i les confessions.