Mentre el rei Julien s'està divertint amb els súbdits, apareix el seu oncle, l'exrei, que ha tornat amb la intenció de recuperar el tron. L'exrei fa creure al rei Julien que les fosses tenen un pla per atacar els lèmurs i que, si ell va a desbaratar-lo, aconseguirà la immortalitat. El rei Julien té la brillant idea de disfressar-se de fossa amb en Maurice per anar a espiar les fosses, i, mentrestant, l'exrei fa de les seves.