Un cavaller troba un llibre de conjurs i decideix provar-ne un per fer-se més gros, però s'acaba fent molt més petit. Penedit del que ha fet, va a demanar ajuda a la reina Aleslluents perquè, amb la seva màgia, el torni al seu estat natural, però la reina li diu que se'n vagi, que està molt ocupada. El Noddy no entén per què la reina Aleslluents és tan poc amable amb un dels seus cavallers i decideix investigar-ho.