És fosc i el Saltiró té por de quedar-se a dormir sol a la seva caseta. El Noddy li diu que els monstres no existeixen, però arriben uns cavallers que diuen que han vist un drac enlluernador. El Saltiró encara agafa més por, però acompanya el Noddy que, tot i que és de nit, se'n va a investigar qui és aquell monstre. Quan és al bosc, el Noddy veu el drac, però no el pot atrapar.