El Noddy i l'Orelles comencen a veure coses estranyes: una tetera dalt d'un fanal, la casa del Saltiró al mig del parc, una paret plena de forats... Dedueixen que al País de les Joguines hi ha algun trapella que està fent de les seves, i el Noddy es posa a investigar. El trapella és molt difícil de trobar però, sense voler, la Rateta Mecànica li donarà una pista que permetrà resoldre el cas.