L'estol d'oques travessa un territori perillós: les muntanyes on viu l'Ull de Falcó, un temible caçador d'oques. El Nils no s'espanta i fa acrobàcies aèries amb el Martin, però perd l'equilibri i cau. Per sort, no es fa mal, però agafa por a les altures. Això és un problema, perquè la por li impedeix volar, i, justament, les oques han de volar perquè no les pugui caçar l'Ull de Falcó. El Nils haurà de superar la por.