Els follets es preparen per a una festa especial en què només poden participar ells, però el Nils convenç la Lina que el convidi. Les oques també volen anar a la festa, però, com que no hi són convidades, segueixen el Nils per trobar-la. I el Follet Negre segueix les oques perquè creu que, durant la festa, es podrà apoderar del Cinquè Element. Els follets s'enfaden quan veuen el Nils, però ell els ajudarà.