El Martin es menja unes baies que el fan posar malalt, i el Nils demana a la Lina que el curi amb la seva flauta. Ella ho intenta, però, com que encara no en sap gaire, en comptes de curar-lo, el converteix en una granota. Perquè pugui tornar a ser una oca, necessita beure suc de mandràgora, i el Nils i la Lina aniran a buscar mandràgores al cau del malvat Follet Negre.