Després de trobar una "caca" gegant al bosc, la Lulú i els seus amics estan convençuts que hi ha un monstre al bosc, potser un drac que ha fugit del circ xinès que visita el poble. Com que la Lulú i en Tant-li-fa sempre presumeixen de valents, els amics els animen a capturar el drac i tornar-lo al circ.