L'emperador Lu Kang nomena el Po, cap de seguretat imperial. La Pangbing, una bruixa que acompanya l'emperador, trama un complot per controlar mentalment la voluntat de tota la Xina. El Guerrer del Drac ha de demanar ajuda a una colla de malvats que ell mateix havia enviat a la presó per dur el Lu Kang a la capital abans no comenci l'eclipsi i evitar que la Pangbing incrementi els seus poders mentals.