El Lu Kang torna a la Vall de la Pau convertit en emperador i decideix nomenar el Po, cap de seguretat imperial. Però un dels membres del seguici imperial és en realitat una bruixa que pot controlar mentalment la voluntat dels altres i té la intenció d'eliminar el Lu Kang i dominar tota la Xina. El Guerrer del Drac aconsegueix fugir amb l'emperador i ha de demanar ajuda a uns aliats inesperats.