El Taotie i el seu fill Bian Zao han robat al mestre Yao els cinc secrets místics del kung fu: el Cor de Ferro, l'Aplaudiment de la Immobilitat, la Tempesta de Jian Tian, el Cop Iangtsé al ronyó i les Ales de Llum. El Taotie vol vendre els cinc secrets al millor postor entre una colla de malvats. El Guerrer del Drac ha d'ajudar el mestre Yao a recuperar-los.