Natanaël té gairebé set anys, però no sap llegir, i això és una gran frustració per a ell quan hereta la col·lecció de contes de la seva tieta Eléonore. Tanmateix, els llibres contenen un secret màgic: al capvespre els personatges viuen. Les fantàstiques criatures revelen al Natanaël que estan en perill de desaparèixer i ell, per salvar-los, accepta ser miniaturitzat i llençar-se a l'aventura.