Les espies investiguen per què els seguidors de la gira de la banda de pop Ricky Mathis es tornen tan bojos i descobreixen que tot és degut a la hipnosi de la seva música. Un músic de la banda, Sebastian, intenta enderrocar tots els governs del món. D'altra banda, Clover troba un noi nou a l'escola, un músic que s'anomena Damon.