Les noies arriben a WOOHP per trobar en Jerry, que s'ha jubilat. El seu lloc l'ocupa en Mac Smit, un noi carismàtic i molt intel·ligent. Quan comencen a passar coses estranyes, les espies dedueixen que darrere d'en Mac hi pot haveri algú altre. Seguint les pistes, però, aviat descobreixen que és el mateix Mac.