En Balduí té problemes per fer-se amb la resta de dracs adults. En Coco, l'Òscar i la Matilde, que volen ajudar el drac de les coves, de seguida troben el motiu: la mala olor de la seva cova i unes maneres poc convenients espanten els altres dracs. Només hi poden fer una cosa: transformar en Balduí!