Una colla de bandolers, les Rates Negres, assalten la carrossa de la reina mentre travessa les Terres Fosques. A part del formatge, també es volen endur la reina. En Jimmy i la Cat són per allà per casualitat i ajuden la reina, la Cat d'amagat. La reina queda tan contenta amb en Jimmy que els nomena, a ell i al seu pare, guàrdies de la reina. Però la Cat s'empipa molt perquè ella no ho pot ser.