El bruixot dolent Terrabastroll el Terror, àlies Zerlí el Bruixot Fosc, que és germà d'en Perlí, fa un encanteri als cavallers d'Èpica per deixar-los sense voluntat, convertir-los en el seu exèrcit i dominar el regne. Justament en Perlí havia explicat als cavallers, quan eren nens, a la classe de bruixeria, l'encanteri que s'havia de fer per contrarestar aquesta màgia negra, però els cavallers ja no recorden com era.