Un frare va a buscar en Henri i en Jimmy perquè una bruixa malvada ha convertit tots els cavallers del regne en granotes. En Jimmy de seguida pensa un pla, però per portar-lo a terme necessita la intervenció de la seva amiga, la princesa Cat, perquè amb el seus petons desfaci l'encanteri i que les granotes tornin a ser persones. Però primer en Jimmy ha de convèncer pare i amiga que el seu pla és bo.