El malvat mag Zerlí segresta el cavaller Vermell i se l'emporta a la seva torre. Amb una màquina que té, en vol fer molts clons per tenir un exèrcit que l'ajudi a conquerir Èpica. Al principi, en Jimmy perd la confiança en ell mateix perquè li diuen que no serà mai un bon escuder. Li retreuen que no fa servir l'espasa i prou, sinó que posa en pràctica plans imaginatius.