El rei talp ha agafat pres el Gat després que ell mateix s'hagi declarat culpable de totes les desgràcies que han caigut sobre San Lorenzo. No content amb això, el rei decideix que tots els seus amics també en són còmplices i que s'han d'engarjolar. Just en aquell moment, apareix l'Uli, que tot ho xerra, i el rei talp canvia de parer. Ara bé, l'Uli és l'únic que coneix les febleses del Llop de Sang i, per tant, el necessiten per evitar un destí molt negre.