Del portal de l'inframon surt un horrible cavall sense cap que té terroritzats els habitants de San Lorenzo. El cavall està condemnat a galopar fins que trobi un cap que li agradi i per això va robant els caps dels sanlorenzans. Quan prova el cap de l'Eames, tant ell com la bèstia semblen satisfets amb la combinació, però l'Artefius avisa el Gat amb Botes que l'Eames corre un gran perill.