Al poble de San Lorenzo tothom busca parella pel dia del senyor Crispí. El Toby, que se sent rebutjat per la Cleevil, troba consol amb una colla de dimoniets sortits del portal que s'ofereixen per ser amics seus. Però els dimoniets, en realitat, porten males intencions i aprofiten que el Gat amb Botes està distret amb la Dulcinea per fer de les seves.