El Bill presumeix molt del seu olfacte, però un bon dia rep un cop al morro i, de sobte, es queda sense sentir res pel nas. El Bill es desespera, però el pitjor és que el gat Caporal ho explica al Rocket, que és l'enemic del Bill. El Bill vol fer veure que encara té olfacte, però quan el Rocket li demana que ho demostri, ha de fer servir els altres sentits perquè no es noti.