Comença la primera semifinal del 22è Torneig Mundial d'Arts Marcials, que enfrontarà en Jackie Xun amb en Ten Shin Han. Després de descobrir que en Ten Shin Han també té la capacitat de volar, el mestre Muten Roshi decideix treure tota la seva fúria per derrotar un rival que ha demostrat tenir molt de talent. La brutalitat del combat comença a arribar a proporcions salvatges.