En Nail s'enfronta a en Freezer per donar temps a en Dende i als terrícoles perquè invoquin el drac Sheron amb les Boles de Drac. En Son Gohan i en Krilin, mentrestant, es dirigeixen cap a la nau d'en Freezer. I el capità Gineu es fereix mortalment per fer servir una tècnica sorprenent: intercanviar el seu cos amb el d'en Son Goku.