Després de posseir el cos d'en Son Goten, en Baby se'n va a la recerca d'en Vegeta, el superguerrer més fort de la Terra. Pel camí es troba amb en Son Gohan i quan descobreix que és més fort que en Son Goten, inicia una batalla contra ell per intentar canviar-li el cos. Mentrestant, en Son Goku, en Trunks i la Pan troben la bola de drac de tres estrelles i ja només els en falta una.