Vueling sortirà a borsa al desembre a un preu d'entre 24 i 32 euros l'acció

L'aerolínia de baix cost Vueling debutarà en borsa el pròxim 1 de desembre a un preu d'entre 24 i 32 euros per acció, dada que suposa donar a la companyia, la desena que surt al mercat aquest any, una valoració borsària d'entre 359 i 478,5 milions d'euros. L'operació se sustentarà en una oferta pública de venda (OPV) i una oferta pública de subscripció (OPS), per mitjà de les quals col·locarà al mercat, almenys, el 25% del seu capital, segons el fullet aprovat avui per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La sortida a borsa de la companyia, participada majoritàriament pel grup Planeta i la societat de capital risc Apax Partners, tindrà lloc tan sols dos anys i mig després de la seva creació.
Vueling sortirà a borsa al desembre a un preu d'entre 24 i 32 euros l'acció
Madrid

Vueling sortirà a borsa al desembre a un preu d'entre 24 i 32 euros l'acció

L'aerolínia de baix cost Vueling debutarà en borsa el pròxim 1 de desembre a un preu d'entre 24 i 32 euros per acció, dada que suposa donar a la companyia, la desena que surt al mercat aquest any, una valoració borsària d'entre 359 i 478,5 milions d'euros. L'operació se sustentarà en una oferta pública de venda (OPV) i una oferta pública de subscripció (OPS), per mitjà de les quals col·locarà al mercat, almenys, el 25% del seu capital, segons el fullet aprovat avui per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La sortida a borsa de la companyia, participada majoritàriament pel grup Planeta i la societat de capital risc Apax Partners, tindrà lloc tan sols dos anys i mig després de la seva creació.
La sortida a borsa de la companyia arriba en un moment en el qual les seves competidores estrangeres, com EasyJet i Ryanair, aposten per ampliar la seva presència a Espanya. L'OPV afecta 3,049 milions d'accions ja emeses i en circulació, mentre que l'OPS suposarà l'emissió de 3,33 milions de noves accions, a les quals caldria afegir els 0,637 milions de títols reservats a les institucions coordinadores de l'operació ("green shoe").

Així, inicialment, Vueling col·locarà al mercat el 42,62% del seu capital, percentatge que s'eleva fins al 46,88% si es tenen en compte al "green shoe", segons el fullet, en el qual s'indica que l'oferta podria reduir-se durant el procés, encara que mai per sota del 25% del capital social.

Segons el calendari establert en el document, el període de prospecció de la demanda s'estendrà del 17 al 29 de novembre, dia en el qual l'aerolínia té previst fixar el preu definitiu de l'oferta. Amb la seva sortida a borsa, Vueling, que es convertirà en la primera aerolínia de baix cost a cotitzar a la borsa espanyola i en la segona aèria per darrere d'Iberia, pretén potenciar el prestigi, la transparència i la imatge de la seva marca, així com facilitar la desinversió parcial d'alguns dels seus actuals accionistes.