Grifols conclou el refinançament de tot el seu deute per un import de 7.000 milions d'euros

Grifols conclou el refinançament de tot el seu deute per un import de 7.000 milions d'euros

Grifols conclou el refinançament de tot el seu deute per un import de 7.000 milions d'euros

ACN Sant Cugat del Vallès.-L'empresa farmacèutica Grifols ha finalitzat el procés de refinançament del seu deute per un import de 7.300 milions de dòlars (uns 7.000 milions d'euros), millorant les condicions de finançament i allargant els venciments. Segons les dades que la multinacional catalana ha proporcionat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la companyia ha dut a terme una emissió de bons per un import de 1.000 milions d'euros amb venciment l'any 2015 i que reportaran un benefici anual del 3,20%. Els fons procedents d'aquesta emissió s'utilitzaran per repagar el bo existent emès l'any 2014 per un import de 1.000 milions de dòlars que reporten un cupó anual del 5,25%. El cost mig del deute s'ha reproduït en 120 punts bàsics i actualment es situa per sota del 3%. Així mateix, el termini mig del deute se situa en torn dels set anys.

El refinançament del deute de Grifols s'ha realitzat en dues fases. El 9 de gener va culminar la col·locació del deute assegurat sènior i es va reduir el diferencial al 2%. Ara, aquesta nova emissió de bons també s'ha fet en condicions molt avantatjoses per la companyia. El tipus d'interès s'ha rebaixat fins el 3,20% i ha registrat una sobresubscripció elevada.Després d'aquest procés, l'estructura de deute de Grifols consta d'un finançament a llarg termini amb entitats financeres i inversors Institucionals per un import de 6.300 milions de dòlars, i d'una emissió de bons per un import de 1.000 milions d'euros. Aquesta operació no ha suposat cap variació en les qualificacions creditícies de la farmacèutica.